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    機械制造持續(xù)推薦軍工薦股

    發(fā)布時間:2022-05-26 03:00:21

    機械制造:持續(xù)推薦軍工 薦16股 類別: 機構(gòu): 研究員:

    [摘要]

    1、本月組合:煙臺冰輪、大冷股份、航空動力、機器人、巨星科技、中海油服、豪邁科技、安徽合力、濰柴重機、南風股份2、持續(xù)看好轉(zhuǎn)型新興行業(yè):軍工、智能裝備是兩大重點,布局新興成長性行業(yè):

    國防軍工:隨著新型裝備的批量列裝和資產(chǎn)整合的深化,關(guān)注軍品定價體系改革,軍工行業(yè)的盈利能力將大幅改善。抓住主戰(zhàn)裝備提速和資本運作兩條主線,我們看好國防軍工行業(yè)的長期發(fā)展趨勢,短期重點關(guān)注發(fā)動機專項可能超預(yù)期,重點推薦:

    中航電子、海特高新、鋼研高納、航空動力、中國衛(wèi)星、四創(chuàng)電子。

    智能裝備:制造業(yè)實現(xiàn)自動化及智能化是大勢可趨,下游應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度均有較大提升。看好三類企業(yè):一是強大的自動化背景及集成能力的公司;二是依托大的行業(yè)應(yīng)用背景類公司;三是突破核心零部件技術(shù)的公司。建議重點關(guān)注機器人、博實股份、上海機電和巨輪股份,近期新增推薦巨星科技。

    這些是中國在搶占國際市場的重要優(yōu)勢。但中國一些企業(yè)卻遭受著“雙反”調(diào)查之苦。喬治女士表示 油氣裝備:無論是國家政策層面還是行業(yè)層面,海上油氣開發(fā)正在迎來歷史性的大機遇,我們預(yù)計十二五中后期中海油資本支出有望保持 0%左右的增速,看好海上油氣開采及非常規(guī)油氣服務(wù),推薦中海油服、海油工程、杰瑞股份、恒泰艾普。

    冷鏈設(shè)備:行業(yè)復(fù)蘇持續(xù),主要驅(qū)動因素為:冷庫用電優(yōu)惠及眾多電商企業(yè)進入冷鏈物流領(lǐng)域。持續(xù)推薦煙臺冰輪、大冷股份、漢鐘精機。

    環(huán)保設(shè)備:環(huán)保政策導(dǎo)向側(cè)重“抓落實”,我國進入環(huán)境治理投資加速增長周期,重點推薦技術(shù)研發(fā)實力強,產(chǎn)品技術(shù)實力雄厚及的龍頭公司開山股份、雪迪龍、隆華節(jié)能。

    、傳統(tǒng)行業(yè):已無趨勢性大機會,關(guān)注國企改革和轉(zhuǎn)型帶來的機會傳統(tǒng)機械下游減速明顯,而且房地產(chǎn)新開工未來可能下滑,行業(yè)過剩產(chǎn)能嚴重,財務(wù)風險處于高位,缺乏趨勢性機會,經(jīng)歷了長期調(diào)整,目前很多公司股價都向PB回歸,鑒于行業(yè)景氣度階段性底部,短期股價風險不大。

    傳統(tǒng)行業(yè)關(guān)注國企改革和轉(zhuǎn)型帶來的個股機會,重點關(guān)注安徽合力、南風股份、利君股份等4、風險提示:宏觀經(jīng)濟增速下行的風險;下游行業(yè)投資增速低于預(yù)期的風險

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