外資行首次成內(nèi)地銀行間發(fā)債主承銷商吧

日本瑞穗實業(yè)銀行（中國）[下稱“瑞穗（中國）”]昨日表示,該行以主承銷商身份承銷國家開發(fā)銀行（下稱“國開行”）2010年第一期境內(nèi)美元,這是外資法人銀行首次以主承銷商身份參與國內(nèi)債券市場。

瑞穗（中國）營業(yè)開發(fā)部總經(jīng)理屋島浩一昨日接受《第一》專訪時表示,瑞穗（中國）于今年5月份獲得監(jiān)管部門批準(zhǔn),獲得銀行間市場承銷商資格,并在7月份與國開行簽署了債券承銷協(xié)議。此次與(,)作為聯(lián)席主承銷商,瑞穗（中國）將承購包銷約三分之一的金額。

債券信息顯示,國開行7月8日在銀行間債券市場發(fā)行總額達(dá)4億美元的券,票面利率以繳款日前2個工作日6個月美元Libor為基準(zhǔn)加90個基點,每半年付息一次,到期一次性償還本金。

對此,屋島浩一表示,國開行此次選擇外資銀行作為主承銷商之一,主要是拓寬銀行間債券市場的銷售渠道,吸引更多的外資機(jī)構(gòu)投資債券。目前,由于內(nèi)地美元資金較為緊俏,此時發(fā)行美元債券的市場需求也比較大。

為了不斷完善和擴(kuò)大債券市場,逐步向外資金融機(jī)構(gòu)開放中國金融市場,銀監(jiān)會在2008年底和2009年7月發(fā)布通知,允許外資金融機(jī)構(gòu)向所在地銀監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報備后,即可在銀行間債券市場上開展金融債券以及非金融務(wù)融資工具的承銷業(yè)務(wù)。

不過,到目前為止,參與內(nèi)地金融債承銷的外資銀行為數(shù)不多。去年11月,匯豐銀行（中國）以承銷團(tuán)成員的身份參與了上海銀行人民幣金融債的發(fā)行。

此外,屋島浩一還透露,瑞穗（中國）正計劃籌備在(,)間市場發(fā)行人民幣金融債券,不過具體發(fā)債事宜還需要與監(jiān)管部門溝通,以及考察市場情況。

“由于外資銀行在主要拆借短期資金,中長期資金獲得渠道相對有限。發(fā)行人民幣債券可以補(bǔ)充銀行的中長期資金,用于擴(kuò)大相應(yīng)業(yè)務(wù),”屋島浩一說,“希望可以盡快在此方面有所進(jìn)展。”

其余70%的受訪者則表示不確定。 日前,日本三菱東京日聯(lián)銀行（中國）在(,)間市場發(fā)行了10億元人民幣金融債,成為首家在內(nèi)地發(fā)行人民幣債券的外資法人銀行。