制定全渠道策略時需要考慮的四大要素2020年

制冷銅管：加工費下滑鋁代銅重提

2010年5月24日，美國商務部反傾銷調查人員來到河南新鄉，聽取了金龍集團董事長李長杰的犀利辯詞。美國人離去后，李長杰表示，“對終裁結果不抱希望”，金龍需要做好準備，找到出路。 出口市場受阻的銅管企業開始轉戰內銷市場，然而在銅價屢刷新高的2010年，銅管企業卻面臨著國內市場競爭加劇、加工費下滑、資金大規模占用的難題。整個銅管行業則又一次被“鋁代銅”的話題所包圍。 美國裁決貫穿始終 美國對中國及墨西哥出口的銅管反傾銷調查2009年就已經開始，美國時間2010年5月6日，美國商務部宣布對來自中國與墨西哥的無縫精煉銅管材傾銷調查做出初裁：中國相關產品反傾銷稅率為10.26%～60.50%，墨西哥為29.52%～32.27%。其中，金龍銅管征收10.26%關稅，浙江海亮征收58.69%關稅，浙江耐樂、寧波金田、諾而達征收34.48%關稅，中國其他企業征60.5%關稅。 美國時間10月27日，美國國際貿易委員會做出最終裁決，從中國和墨西哥進口的無縫精煉銅管對美國產業造成了實質性損害。根據美國商務部的裁決，中國銅管企業將被征收11.25%~60.85%反傾銷稅，其中金龍為11.25%，浙江海亮、金田等5家企業適用平均稅率為36.05%，其他企業的反傾銷稅率為60.85%。 據金龍集團銷售總經理徐明介紹，這次遭遇反傾銷調查的無縫精煉銅管又稱紫銅管，主要用于空調制冷設備中的熱交換器。在全球銅管市場，中國企業已占據不小的份額。作為全球最大的精密銅管生產廠家僅金龍精密銅管集團產量就占世界總量的1/6，年產量超過20萬噸。美國主要空調制造商都是金龍銅管的客戶，一些甚至由金龍銅管獨家供貨，一旦金龍銅管停止出口，很多企業可能因此被迫停產。 或許正是這個原因，金龍受此次反傾銷的影響最小。據了解，根據美方慣例，一旦企業被初裁為具有反傾銷行為，在稅率被終裁前就要向海關繳納反傾銷稅保證金。為不影響金龍供貨，美國采購商甚至愿意承擔這部分保證金，這使金龍以前與客戶簽訂的供貨合同仍得以繼續執行。 受此次反傾銷影響較小的企業還有浙江海亮集團。該集團有關負責人解釋說，海亮雖被征高稅，但由于海亮在越南有生產基地，越南出口的銅管不在此次反傾銷之列，所以對海亮影響并不大。 大多數銅管企業就不那幸運了，對美國出口量急劇下降，不得不改變銷售策略，以減少對企業的影響。金田銅管銷售經理施軍鋒稱，金田從2010年年初就開始減少出口，擴大內銷。 事實上，包括金龍在內的多數出口美國的銅管企業，2010年都增加了內銷。這直接導致行業平均加工費下滑，普通內螺紋銅管的加工費也沒有堅挺。海信科龍空調采購中心有關負責人介紹說，從2009年11月開始，就出現了銅管企業報低價的情況，銅管產能過剩的跡象比較明顯。 美的制冷集團采購部負責人介紹說：“普通內螺紋銅管的加工費報價已經從2009年的5500元/噸下降為2010年的5000元/噸，還有更低的，但不敢采用。 超薄內螺紋銅管的加工費報價已經從9500元/噸跌入9000元/噸以內。”

在某空調企業為私下提供的某品牌銅管報價單上，銅連接管的折扣加工費報價甚至低至3500元/噸，普通內螺紋銅管為4500元/噸。

據悉，銅管行業的加工費已處在極低的水平，行業的利潤率不足3%。幸好，2010年空調銷售非常火爆。

企業開工良好銅管產品升級

2010冷凍年度空調企業的豪賭，在空調旺季贏得了市場。空調整機企業在2010冷凍年度淡季的瘋狂備貨生產為銅管企業帶來了大量的訂單，而2011冷凍年度淡季備貨期，庫存很少的空調企業依舊在加緊囤貨，這讓本來供過于求的銅管內銷市場得到了緩解。

浙江海亮國內營銷部副部長壽鳴介紹說，海亮制冷用無縫銅管2010年總產能為10萬噸，全年基本實現滿產滿銷。“2010年空調銷售異常火爆，在空調企業備貨生產階段就對銅管企業壓了很多訂單，2011冷凍年度開始之后，訂單絲毫不減。”

金龍集團有關銷售負責人介紹說：“下游空調企業2010年下半年要貨極多，金龍各個基地一直在加緊生產供貨，但還顯緊張。”

中鋁洛銅公司上海銷售部負責人劉湘東表示，2010年銅管的銷售超出預期，空調企業在銅管生產淡季臨時增加了不少的采購訂單，讓人感到意外。“即便如此，我們仍然認為銅管行業供大于求，尤其是連接管、光管等低端產品。”

上海有色(SMM)的統計數據顯示，2010年11月中國銅管企業的平均開工率為77.2%，與10月的77.8%僅小幅下滑0.6%，仍然維持較高水平。而在傳統的淡季7月，開工率也在75%左右，訂單始終充足。

青島宏泰銅業有限公司市場部負責人馬競波認為，目前銅管行業雖然訂單充足，但市場供大于求的局面沒有改觀，空調企業采購議價能力仍然非常強，這導致在銅管行業總體產能增長的情況下，各品類銅管加工費仍在繼續下滑。“不過，由于產品結構調整，內螺紋銅管的銷售比重明顯增加，銅管行業總體平均加工費卻在上升。”

2009年，原能效2級空調在節能惠民工程的推動下被推到前臺，彼時，用于高效空調的高端內螺紋銅管的加工費價格為每噸10000～12000元，空調廠家甚至謀劃聯合議價來降低高效銅管的價格。2010年6月，空調新能效標準正式實施，對銅管性能提出了更高的要求，但銅管本身性能提升并不大。同時，高端內螺紋銅管的價格已經下降。

長虹空調技術總監鐘鳴介紹說，就目前已有節能設計方案來看，如何改善銅管的熱交換性能是能否實現節能制冷的關鍵之一，這對上游制冷銅管生產企業的銅管加工技術提出了較高要求。但內螺紋銅管的傳熱性能目前幾乎發展到了極限，所以目前很多技術論壇上提及的，更多是微通道換熱器。

金龍集團精密銅管研發中心博士鄧斌認為，目前，中國家用空調企業采購內螺紋管的比例已經超過70%，并且還將不斷擴大。小管徑、薄壁厚、新齒型、高清潔度的內螺紋銅管將是未來的發展趨勢。壽鳴介紹說，海亮目前的內螺紋銅管銷售比重接近制冷銅管銷售總額的80%，今后還將進一步擴大。施軍鋒也表示，金田銅管已經調整產品結構，中高端內螺紋銅管訂單緊張。

據了解，目前銅管行業內的高效節能內螺紋銅管一般直徑在9.52mm以下、底壁厚在0.25mm以下、齒頂角介于20°～40°，與光管相比，銅管內表面面積增加了2～3倍，加之形成的湍流作用，熱傳導效率提高了1.3～1.5倍。新一代的瘦高齒內螺紋銅管直徑一般在7mm以下、齒高為0.20～0.24mm、齒頂角介于10°～20°之間，這種產品較普通內螺紋銅管節材5%以上，銅管內表熱交換面積增加14.4%以上。

高銅價促進銅替代

銅價，又一次成為了銅管行業關注的話題。2010年，銅價一直處于歷史高位，整個銅產業都處于高景氣度的環境下，2010年前10個月的現貨銅平均價格接近7300美元/噸。

“對于鋁代銅的匹配實驗，我們從沒停止。2009年因為銅價還能接受，因此還沒有大動作，但2010年銅價已經創了歷史記錄，未來預期將會更高，我們必須抓緊鋁代銅的可行性實驗了。”廣東某空調企業技術工程師私下表示。

上海大陸期貨援引一家研究機構觀點稱，當銅價在高于7000美元/噸以上運行時，銅替代品的市場需求旺盛；而當銅價回落至6000美元/噸時，銅替代品的競爭力大幅降低，而銅的需求又會大幅增加。事實是，2010年銅價平均在7000美元/噸以上。而同期鋁價維持在2800美元/噸以下水平，2010年12月約為2200美元/噸。

浙江康盛股份有限公司有關負責人介紹，從材料物理特性看，銅和鋁的總體參數十分接近，部分指標各有優劣。銅是傳統使用最廣泛的制冷管路材料，除在冰箱、冷柜等產品中已基本被鋼管替代外，目前空調行業仍然在大規模使用銅管。

據海青機械總工程師趙越介紹，經過最近幾年行業內大量的工藝開發和實踐，用鋁材料制造制冷管路的主要技術障礙已經得到解決，經過加工處理，目前合金鋁材料在防腐蝕、防滲漏、抗壓、可塑性、熱交換性等方面均可達到或接近銅的特性。在空調制冷設備中，作為室內外機連接管路，合金鋁材料能夠減少室內外機連接的能量傳輸損耗，材料特性要優于銅；作為熱交換部件，在一定的產品結構下（如平行流換熱器、全鋁換熱器與銅鋁復合翅片式換熱器）銅鋁材料各有優勢。鋁完全可以用于整個空調制冷管路的生產，其中合金鋁空調連接管已經率先在家用空調中批量使用。

志高空調技術中心某工程師介紹，實際上全鋁結構管路系統有利于改善制冷系統長期使用的可靠性。當前家用空調所使用的翅片式蒸發器、冷凝器基本均采用銅鋁復合結構，即以銅管為主干管路，外部脹接鋁箔翅片，目的是充分發揮銅鋁材料各自的特性優勢，提高熱交換部件的效率。但由于銅鋁金屬間存在電位差，長時間使用后電化學腐蝕使銅管和鋁翅片間熱阻加大，熱交換效率下降，造成能效比降低。如采用全鋁結構的平行流換熱器，則可以在提高換熱效率的同時避免這一固有缺陷。另外，全鋁結構管路系統減少了不同種類金屬之間的焊接，也提高了系統可靠性。現在全鋁結構方案正在日漸成熟，但目前還無法批量使用。 對此，銅管企業反應不一。在2010年中國制冷展上，金龍集團展出了其旗下子公司生產的空調全鋁平行流換熱器以及銅鋁復合連接管。金龍集團內部人士稱，這是為將來銅管技術的替換所做的準備。而海亮、金田、奧博特等企業目前均無意出產鋁管。

中色奧博特銅鋁有限公司銷售部經理文章認為，奧博特的大股東中國有色金屬集團對于鋁管技術的研發應該有儲備，奧博特目前還是以高效內螺紋銅管的產銷為主。

據了解,目前國內一臺銅管加鋁箔的分體式空調，銅管、鋁箔加上輔料、人工的成本在300元以內，銅用量最多也不會超過150元，其中室內機銅管、鋁箔用量只有幾十元，室外機200多元。全部以鋁代替銅材后，每臺空調的成本下降在100元以內。這個幅度的差價與兩三千元的整機售價相比，消費者目前還是愿意購買銅材空調。畢竟銅在導熱和抗腐蝕方面優于鋁。至少在短期內，消費者及空調生產商并不看好鋁代銅的前景。

“然而事實上，鋁代銅的決定權不在消費者，而在空調廠商，這就像變頻空調一樣，所有廠家都在推動的時候，消費者是被迫接受的。冰箱用鋼替代銅，1996年啟動時也不被看好，但到2004年已經完成了全行業的替代，整個過程用了不到10年。空調鋁代銅從2006開始,就看空調廠商是否能達成共識。”江蘇興榮有關負責人對評價說。據悉，2010年江蘇興榮ACC鋁合金管銷售出色。

對此，銅管業界也有不同意見。鄧斌表示，管徑4mm的小徑銅管技術早已成熟，但至今應用還未上量，因此產品成本居高不下，相信批量生產供應之后，價格會很快下降。上海交通大學教授丁國良介紹說，通過換熱器小型化有效降低空調換熱器生產成本，是應對高銅價的可行解決之道。目前來看，實現換熱器小型化的最好方法是使用小管徑內螺紋銅管代替較大管徑的內螺紋銅管，而且此種解決方案無需使用替代性管材，卻能同時實現對房間空調的成本控制——即“換熱器銅管的小管徑化”。

據國際銅業協會家電與技術創新市場總監高屹峰介紹，在相同的系統中，采用小管徑銅管換熱器替代原有較大管徑的換熱器，能夠減少制冷劑的充注量。從合作廠家的測試數據也可以看出，采用小管徑銅管系統后，制冷劑充注量減少了30%，并能夠降低20%左右的材料成本。在房間空調器中的換熱器里，目前普遍采用的是直徑為7mm及以上管徑的銅管，如果將蒸發器和冷凝器中的銅管直徑全部改為5mm、4mm以及更細型號，則能節省大量的銅材料，從而降低整個空調的成本，理論上可相應節省成本30%~40%，甚至更多。

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